Фильм дилогия  о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии Ка — это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего «господина». Бессмертный двойник,  сопровождающий Поэта в его творениях и временах.

С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту,  свое Ка. С другой — история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне.

Действия фильма происходят в Петрограде времен Первой мировой войны. Однако герои Хлебникова свободно перемещаются в различных пространствах и временах.  То оказываются в Древнем Египте, то попадают в окопы войны,  то их  затягивает черный квадрат Малевича, где с ними происходят удивительные кармические перевоплощения.

Так кто же главный герой фильма — Поэт из сверхповести «Ка»  или сам писатель, которого сравнивали с птицей, за привычку  стоять на одной ноге? Хлебников, спящий на подушке, набитой собственными рукописями? Наверное, на этот вопрос не ответил бы даже  сам мастер литературных перевоплощений.

Анимационно-игровой фильм выполнен в особой авторской технике режиссера: свето-живописи на стекле.